Árajánlatkészítő szoftver: 8 szempont, mielőtt döntesz
A demóban minden árajánlatkészítő szoftver gyors. Valaki beír három tételt, a program kiad egy szép PDF-et, és mindenki bólogat. Az igazi kérdés az, hogy mi történik a te áraiddal, a te felárakkal, és azzal a hiányos ajánlatkéréssel, ami tegnap este érkezett egy fürdőszobáról, két fotóval és egy mondattal.
Ez az útmutató 8 szempontot ad, amelyek alapján a demó és a próbaidőszak alatt összevetheted a programokat. Kapsz hozzá egy táblázatot a demón feltehető kérdésekkel, és egy háromlépéses tesztet, amivel egy délután alatt kiderül, melyik eszköz bírja el a valós munkádat.
Mi az az árajánlatkészítő szoftver?
Az árajánlatkészítő szoftver olyan program, amely a szolgáltatásaidból, egységáraidból és árazási szabályaidból állítja össze az árajánlatot, egységes külalakkal, és segít követni, mi történik vele a kiküldés után. A Word- vagy Excel-sablonnal szemben nem csak a formát adja meg: a számolást is elvégzi, így neked csak ellenőrizned kell az eredményt.
8 szempont az árajánlatkészítő szoftver kiválasztásához
1. A saját árazási logikádat követi?
Ez a legfontosabb szempont. Minden szakmának megvannak a maga szabályai: négyzetméterár, minimális munkadíj, felár emeleti munkára vagy sürgős kezdésre, anyag és munkadíj külön. Ha a program csak fix tételeket tud összeadni, a fejszámolás megmarad, csak egy másik képernyőn. Kérd meg a demót tartó kollégát, hogy a te egyik bonyolultabb tételedet árazza be előtted.
2. A saját arculatodban jelenik meg az ajánlat?
Logó, színek, a saját jogi szöveged és fizetési feltételeid. Az ügyfél az ajánlatból is ítél: ha az ajánlaton a szoftver neve hangsúlyosabb, mint a tiéd, az nem a te márkádat erősíti. Nézd meg azt is, hogy a jogi szöveget egyszer beállítod-e, vagy minden ajánlatnál újra be kell másolni.
3. Interaktív ajánlat vagy PDF?
A PDF megszokott, de minden módosítás új fájlt jelent, és nem tudod, ki és mikor nyitotta meg. Az interaktív ajánlat egy link, amit az ügyfél telefonon is kényelmesen megnyit, és mindig a legfrissebb verziót látja. Ha az ügyfeleid ragaszkodnak a PDF-hez, kérdezd meg, hogy az is elérhető-e.
4. Látod, mi történik az ajánlattal a kiküldés után?
Ha látod, hogy az ügyfél megnyitotta az ajánlatot, akkor jókor telefonálsz, és nem találgatsz. Ez az utánkövetést is egyszerűbbé teszi: aki háromszor megnézte az ajánlatot, de nem válaszolt, annak valószínűleg kérdése van.
5. Összeköthető a CRM-eddel?
Ha már használsz CRM-et, az ajánlatoknak és a leadeknek ott is meg kell jelenniük, kézi átmásolás nélkül. Kérdezd meg konkrétan a saját rendszeredet, és azt is, hogy mi szinkronizálódik: csak az ügyfél neve, vagy az ajánlat értéke és állapota is.
6. Beépíthető a weboldaladba?
Egyes programok csak a te oldaladon segítenek: gyorsabban készül el az ajánlat, miután az ajánlatkérés beérkezett. Többet ad, ha a weboldaladon az érdeklődő már a kérés pillanatában becsült árat láthat. Erről bővebben az esti ajánlatkérésekről szóló cikkünkben írtunk.
7. Mennyibe kerül, és kipróbálható kockázat nélkül?
Nézd meg, mi van benne a havidíjban: hány felhasználó, milyen funkciók, van-e hűségidő. Egy ingyenes próbaidőszak akkor ér valamit, ha bankkártya nélkül indul, és elég hosszú ahhoz, hogy valós ajánlatokon teszteld a programot.
8. Mennyi munka a bevezetés?
A legjobb program is hiába való, ha hetekig tart feltölteni. Kérdezd meg, ki rögzíti a szolgáltatásokat és az árakat, van-e segítség az első beállításhoz, és mennyi idő alatt küldheted ki az első valódi ajánlatot.
Kérdések a demóra: összehasonlító táblázat
Vidd magaddal ezt a táblázatot minden demóra, és jegyzeteld ugyanazokat a pontokat. Így a végén ugyanazon szempontok alapján hasonlítasz össze, nem az alapján, hogy melyik bemutató volt szimpatikusabb.
| Szempont | Kérdés a demón | Figyelmeztető jel |
|---|---|---|
| Árazási logika | „Beárazod előttem ezt a tételemet a felárral együtt?” | Csak fix tételárakat tud |
| Arculat | „Hol állítom be a logómat és a jogi szövegemet?” | A szoftver logója hangsúlyosabb, mint a tiéd |
| Formátum | „Linket vagy fájlt kap az ügyfél?” | Minden módosítás új PDF |
| Követés | „Látom, ha megnyitották?” | Kiküldés után semmilyen visszajelzés |
| CRM | „Mi szinkronizálódik az én CRM-embe?” | Exportálás és kézi feltöltés |
| Weboldal | „Beépíthető az oldalamba?” | Csak belső használatra jó |
| Ár és próba | „Kell bankkártya a próbához?” | Hűségidő, rejtett díjak |
| Bevezetés | „Mikor küldhetem ki az első ajánlatot?” | „Pár hét, mire minden be lesz állítva” |
Így teszteld a próbaidőszak alatt: 3 lépés
- Válassz ki három valós ajánlatot a múlt hónapból: egy egyszerűt, egy bonyolultat felárakkal, és egyet, amit az ügyfél kérésére utólag módosítanod kellett.
- Készítsd el mindhármat az új programmal, és mérd az időt. Hasonlítsd össze a végösszeget az eredetivel. Ha eltér, nézd meg, hogy a program számolt rosszul, vagy annak idején te.
- Küldj el egyet saját magadnak. Nyisd meg telefonon, ahogy az ügyfél tenné, aztán módosíts egy tételt, és nézd meg, mennyi munka az új verzió.
Ha a régi sablonod még nem tűnik szűknek, előbb nézd át az árajánlat sablonról szóló cikkünket: abban az is szerepel, milyen jelekből látszik, hogy kinőtted.
Az EstiWise válaszai a 8 szempontra
Ezt a cikket az EstiWise csapata írta, ezért itt röviden a saját válaszaink ugyanezekre a kérdésekre:
- Árazási logika: az EstiWise a saját árazásod alapján számol.
- Arculat és formátum: az ajánlat élő link a saját arculatoddal, PDF-csatolmány helyett.
- Követés: látod, ha az ügyfél megnyitotta az ajánlatot.
- CRM: integráció a HubSpottal, a Pipedrive-val, a Salesforce-szal, az Airtable-lel és a Monday-jel.
- Weboldal: beépíthető a saját weboldaladba.
- Ár és próba: 7 napos ingyenes próba bankkártya nélkül, havi 15 000 Ft-tól.
Gyakori kérdések
Mennyibe kerül egy árajánlatkészítő szoftver?
Az előfizetéses programok díja a funkcióktól és a felhasználók számától függ. Ne csak a havidíjat hasonlítsd össze, hanem azt is, mennyi időt spórolsz vele havonta. Az EstiWise havi 15 000 Ft-tól érhető el.
Kis cégnek vagy egyéni vállalkozónak is megéri?
Ha havonta csak néhány egyszerű ajánlatot adsz, egy jól felépített sablon is elég lehet. Ha viszont esténként ajánlatokat írsz, vagy napokig várnak a válaszra az érdeklődők, már egyéni vállalkozóként is érdemes kipróbálni egy szoftvert.
Mennyi ideig tartson a próbaidőszak?
Annyi, hogy a fenti háromlépéses tesztet valós ajánlatokon végig tudd csinálni. Ehhez egy hét is elég lehet, ha a próba első napján beállítod a szolgáltatásaidat.
Próbáld ki a saját ajánlataiddal
Foglalj egy díjmentes demót, és a saját szolgáltatásaiddal és áraiddal megyünk végig a 8 szemponton. Ha inkább magad tesztelnéd, az EstiWise 7 napig ingyen kipróbálható, bankkártya nélkül.
📅 Időpontot foglalok a díjmentes demóra
👉 Kipróbálom az EstiWise-t ingyen
Szerző: Hazuga Vivien
