Lead kategorizálás a gyakorlatban: címkék, amelyekből a heti kimutatás is összeáll

Péntek délután van, és felmerül a kérdés: honnan jött a legtöbb megkeresés ezen a héten, és melyik szolgáltatás hozta a legnagyobb munkákat? A postafiókban több tucat levél, a táblázatban néhány név, a fejedben egy benyomás. Válasz helyett tippelés.

A lead kategorizálás erre ad választ. Ebben a cikkben megmutatjuk, milyen négy címkét érdemes minden beérkező megkeresésre feltenni, milyen szabályokkal maradnak használhatók, és hogyan áll össze belőlük egy rövid heti kimutatás, amelyből döntést is lehet hozni.

Mi az a lead kategorizálás?

A lead kategorizálás azt jelenti, hogy minden beérkező megkeresést ugyanazon, előre rögzített szempontok szerint címkézel fel: melyik szolgáltatásodra vonatkozik, mekkora a becsült értéke, honnan jött, és hol tart. Így a megkeresésekből nem egy hosszú lista lesz, hanem szűrhető, összesíthető adat, amelyből látszik, mire figyeljen az értékesítés.

Miben más, mint a rangsorolás és a minősítés?

Három rokon feladat, három különböző kérdés. A minősítés azt dönti el, érdemes-e egyáltalán foglalkozni egy megkereséssel. Erről az időrablók kiszűréséről szóló cikkünkben írtunk. A rangsorolás azt, hogy melyikkel kezdj ma, ezt a forró, langyos, hideg pontozásban vettük végig.

A kategorizálás a hosszabb távú kérdésre felel: milyen munkák jönnek, honnan, és melyik éri meg igazán. Az első kettő a mai napodat rendezi, a kategorizálás a következő hónapjaidat.

A 4 címke, amely minden megkeresésre kerüljön fel

1. Szolgáltatás

Melyik szolgáltatásodra vonatkozik a kérés? Ugyanazokat a neveket használd, mint az árlistádban, például „fürdőszoba-felújítás”, „hidegburkolás”, „vízszerelés”. Ha egy kérés több szolgáltatást érint, a fő tételt címkézd, különben a kimutatásban duplán számolsz. Ha még nincs egységes listád, az árlista készítéséről szóló cikkünk segít összerakni.

2. Becsült értéksáv

Pontos ár nem kell, elég egy sáv. Állíts be 3–4 sávot a saját munkáidhoz igazítva, például: 300 ezer Ft alatt, 300 ezer–1 millió Ft, 1–3 millió Ft, 3 millió Ft felett. A sáv a beérkezéskor kerül fel, még a felmérés előtt, ezért durva becslés. A heti összesítéshez pont elég.

3. Forrás

Honnan jött a megkeresés: weboldal, telefon, e-mail, ajánlás, Facebook, Google-hirdetés. Ebből derül ki, melyik csatornára érdemes több időt és pénzt szánni. Ha a megkeresések több csatornán szóródnak szét, a forrás címke az első lépés afelé, hogy ne vesszenek el útközben.

4. Státusz

Hol tart a megkeresés: új, felvettük a kapcsolatot, ajánlat kiment, megnyert, elvesztett. Az elvesztett mellé írd oda egy-két szóval az okot is (ár, időpont, nem válaszolt, másik szolgáltatót választott). A heti kimutatás egyik legértékesebb sora ebből lesz.

5 szabály, hogy a címkék használhatók maradjanak

• Zárt lista. Minden címkénél előre rögzített értékek közül lehessen választani. Ha mindenki szabadon ír, egy hónap múlva lesz „fürdő”, „fürdőszoba” és „fürdőszoba-felújítás” is, és egyiket sem tudod összesíteni.
• Kategóriánként egy érték. Egy megkeresés: egy szolgáltatás, egy értéksáv, egy forrás, egy státusz.
• Címkézés érkezéskor. A szolgáltatás, a sáv és a forrás akkor kerüljön fel, amikor a kérés beérkezik, ne a hét végén, emlékezetből.
• Egy felelős. Legyen egyértelmű, ki címkéz, és ki frissíti a státuszt, amikor változik.
• Kevés kategória. Négy rendesen vezetett címke többet ér, mint tizenkettő félig kitöltve.

A heti kimutatás: 4 kérdés, amelyre a címkékből választ kapsz

Hetente egyszer, mondjuk péntek délután, szűrd le az elmúlt hét megkereséseit, és nézd meg ezt a négy kérdést. Ha a címkék rendben vannak, ez nagyjából negyedórás munka.

Kérdés	Címkék	Milyen döntést segít
Melyik szolgáltatásra jön a legtöbb megkeresés?	Szolgáltatás	Mire készülj kapacitásban, mit mutass a weboldalon
Melyik szolgáltatás hozza a legnagyobb becsült értéket?	Szolgáltatás + értéksáv	Melyik munkát vedd előre, melyiket hirdesd
Melyik csatornáról jönnek a nagy értékű megkeresések?	Forrás + értéksáv	Hová menjen a hirdetési pénz és az idő
Hol akadnak el a megkeresések, és miért veszítünk?	Státusz + elvesztés oka	Utánkövetésen, árazáson vagy válaszidőn kell-e javítani

Példa: egy hét egy kitalált burkolóvállalkozásnál

A számok kitaláltak, csak azt mutatják, hogyan olvasható ki egy döntés a címkékből. A héten 24 megkeresés érkezett. 14 hidegburkolásra, ebből 11 a 300 ezer Ft alatti sávban. 6 fürdőszoba-felújításra, ebből 4 az 1–3 millió Ft-os sávban, mind a weboldalról vagy ajánlásból. A 9 elvesztett megkeresésből 5-nél az volt az ok, hogy az ügyfél nem válaszolt az ajánlatra.

Ebből három döntés következik:

• A fürdőszoba-felújítás hozza a nagy munkákat, ezért a weboldalon ez kerüljön előre.
• A sok kis burkolási munkára érdemes minimális munkaértéket bevezetni.
• Az elküldött ajánlatokat rendszeresen utána kell követni, mert ott vész el a legtöbb lehetőség.

Gyakori hibák lead kategorizáláskor

• Túl sok címke. Ha egy megkeresés felcímkézése két percig tart, a hét közepére abbamarad.
• Utólagos címkézés. Péntekre már senki nem emlékszik, hogy a keddi hívás honnan jött.
• Beragadt státusz. Ha az „ajánlat kiment” sosem változik megnyertre vagy elvesztettre, a kimutatás alsó fele üres marad.
• Kimutatás, amit senki nem néz meg. Adj neki fix időpontot a naptárban, különben a címkézés is elmarad.

Hogyan segít ebben az EstiWise?

Az EstiWise-ban a megkeresés már becsült árral és kategóriával érkezik, a saját árazásod alapján, és a rendszer ezek alapján sorba is rakja a leadeket. A szolgáltatást és az értéket tehát nem neked kell kézzel felírnod minden kérésre. Erről bővebben a megkeresések becsült értékéről szóló cikkünkben írtunk.

A leadek és a becslések automatikusan szinkronizálódnak a HubSpottal, a Pipedrive-val, a Salesforce-szal, az Airtable-lel vagy a Monday-jel. Így ott vannak abban a rendszerben, ahol a forrást és a státuszt vezeted, és ahol a heti kimutatást is elkészíted.

Gyakori kérdések

Hány kategóriát érdemes használni a lead kategorizáláshoz?

Kezdd néggyel: szolgáltatás, becsült értéksáv, forrás és státusz. Ha ezeket egy hónapig következetesen vezeted, utána bővíthetsz, például a régióval vagy az ügyféltípussal.

Lehet Excelben kategorizálni a leadeket?

Igen, induláshoz elég egy táblázat legördülő listákkal. Ha sok a megkeresés, vagy többen dolgoztok rajta, egy CRM-ben könnyebb a szűrés és a státusz frissítése.

Mi a különbség a lead kategorizálás és a lead pontozás között?

A pontozás sorrendet ad: melyik megkeresés a legfontosabb most. A kategorizálás leírja, mi a megkeresés, honnan jött és mennyit ér, így hetek és hónapok adatai összevethetők.

Nézd meg a saját megkereséseiddel

Foglalj egy díjmentes demót, és megmutatjuk, hogyan érkeznek a megkereséseid becsült árral és kategóriával, és hogyan kerülnek át a CRM-edbe. Ha inkább magad néznél körül, az EstiWise 7 napig ingyen kipróbálható, kártyaadat nélkül.

📅 Időpontot foglalok a díjmentes demóra

👉 Kipróbálom az EstiWise-t ingyen

Szerző: Hazuga Vivien